Рейтинговое агентство НКР присвоило выпуску биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серий ПИК К 1P2 (RU000A1016Z3) на 7 млрд рублей и ПИК К 1P5  (RU000A105146) на 395 млн долларов США, а также выпуску небиржевых облигаций серии ЗО-2026 (RU000A107QH0) на 525 млн долларов США кредитный рейтинг AA-.ru.

Информация о выпусках ценных бумаг

Обоснование рейтингового действия

Выпуски облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серий ПИК К 1P2, ПИК К 1P5 и ЗО-2026 имеют статус старшего необеспеченного долга, по ним не предусмотрены корректировки за субординацию и обеспечение.

По мнению НКР, указанные выпуски не ухудшают финансовое положение эмитента и не оказывают влияния на его кредитный рейтинг.

Кредитный рейтинг выпусков соответствует кредитному рейтингу ООО «ПИК-Корпорация» и устанавливается на уровне AА-.ru.

Факторы, способные привести к изменению рейтинга

Кредитный рейтинг выпусков может быть снижен или повышен в случае изменения кредитного рейтинга ООО «ПИК-Корпорация».

Регуляторное раскрытие

При присвоении кредитного рейтинга выпускам биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серий ПИК К 1P2 (RU000A1016Z3) и ПИК К 1P5 (RU000A105146), а также выпуску небиржевых облигаций серии ЗО-2026 (RU000A107QH0) использовались Методология присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации долговым обязательствам и Основные понятия, используемые Обществом с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» в методологической и рейтинговой деятельности. Кредитный рейтинг присвоен по национальной рейтинговой шкале.

Присвоение кредитного рейтинга и определение прогноза по кредитному рейтингу основываются на информации, предоставленной ООО «ПИК-Корпорация», а также на данных и материалах, взятых из публичных источников. Рейтинговый анализ был проведён с использованием консолидированной финансовой отчётности компании по МСФО.

Фактов и событий, позволяющих усомниться в корректности и достоверности предоставленных данных, зафиксировано не было. Кредитный рейтинг присваивается впервые и является запрошенным, ООО «ПИК-Корпорация» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее календарного года с даты публикации настоящего пресс-релиза.

НКР не оказывало ООО «ПИК-Корпорация» дополнительных услуг.

Конфликтов интересов в процессе присвоения кредитного рейтинга выпускам биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серий ПИК К 1P2 (RU000A1016Z3) и ПИК К 1P5 (RU000A105146), а также выпуску небиржевых облигаций серии ЗО-2026 (RU000A107QH0) зафиксировано не было.

Ограничение ответственности

Все материалы, автором которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» (далее — ООО «НКР»), являются интеллектуальной собственностью ООО «НКР»
и/или его лицензиаров и защищены законом. Представленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Вся информация о присвоенных ООО «НКР» кредитных рейтингах и/или прогнозах по кредитным рейтингам, предоставленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет, получена ООО «НКР» из источников, которые, по его мнению, являются точными и надёжными. ООО «НКР» не осуществляет проверку представленной информации и не несёт ответственности за достоверность и полноту информации, предоставленной контрагентами или связанными с ними третьими лицами.

ООО «НКР» не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, частичные убытки, затраты, расходы, судебные издержки или иного рода убытки или расходы (включая недополученную прибыль) в связи с любым использованием информации, автором которой является ООО «НКР».

Любая информация, являющаяся мнением кредитного рейтингового агентства, включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, является актуальной на момент её публикации, не является гарантией получения прибыли и не служит призывом к действию, должна рассматриваться исключительно как рекомендация для достижения инвестиционных целей.

Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам отражают мнение ООО «НКР» относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надёжность, финансовая устойчивость) и/или относительно кредитного риска его отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов рейтингуемого лица на момент публикации соответствующей информации.

Воспроизведение и распространение информации, автором которой является ООО «НКР», любым способом и в любой форме запрещено, кроме как с предварительного письменного согласия ООО «НКР» и с учётом согласованных им условий. Использование указанной информации в нарушение указанных требований запрещено.

Любая информация, размещённая на сайте ООО «НКР», включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, аналитические обзоры и материалы, методологии, запрещена к изменению, ранжированию.

Содержимое не может быть использовано для каких-либо незаконных или несанкционированных целей или целей, запрещённых законодательством Российской Федерации.

Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам доступны на официальном сайте ООО «НКР» в сети Интернет.